税理士としてのテーマ 一覧

税理士としてのテーマ

2018.04.11 総合的な相続対策開始です

おはようございます! 昨日は、都内で生前相続対策の 打合せを含め、面談は2件。 上場株式の信託を絡めた 相続対策案件、いよいよ具体的に 進めていくことになりました。 一般社団法人を活用した 総合的な相続対策です。 パート […]

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2018.04.10 第2回「とちぎ家族信託実践会」

おはようございます! 昨日は、宇都宮のお客様との 打合せを含め、面談は3件。 明日、「とちぎ家族信託実践会」 の第2回を開催します。 https://www.facebook.com/tochigifamilytrust […]

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2018.04.09 税理士セミナー第2弾です

おはようございます! 来週4/20(金)午後、税理士の方向けに、 「日本型『金融排除』から顧客先を守るには!」 のテーマで研修会を開催します。 今後、税理士事務所として成功していくためには、 取組むべき課題は何か。 中小 […]

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2018.04.07 第2回「とちぎ家族信託実践会」

おはようございます! 昨日は、県北のお客様との 打合せを含め、面談は3件。 4/11(水)、「とちぎ家族信託実践会」 の第2回を開催します。 https://www.facebook.com/tochigifamilyt […]

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2018.04.05 快適でした(笑)

おはようございます! 今朝は、6時事務所にイン。 昨日は、パートナーとの 打合せを含め、面談は3件。 先日の「さいたま家族信託研究会」 終了後は、懇親会に参加。 宿泊したホテルには、大浴場もあって、 快適な出張でした! […]

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2018.04.04 さいたま家族信託研究会

おはようございます! 昨日は、「さいたま家族信託研究会」 の第2回を開催。 お客様への提案力も上がってきましたね! 夢を実現する今日の一言は、 「前向きな言葉を使うほど 前向きになる 素敵な言葉を使うほど 素敵な人になる […]

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2018.04.03 さいたま家族信託研究会へ

おはようございます! 今朝は6時事務所にイン。 昨日は、県南の法人のお客様 との打合せを含め、面談は5件。 今日は、これから桶川市へ向かい、 「さいたま家族信託研究会」第2回を 開催をしています! 夢を実現する今日の一言 […]

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2018.03.29 総合的な資産承継対策

おはようございます! 今朝は6時事務所にイン。 昨日は、総合的な相続対策提案の 打合せを含め、面談は3件。 都内で家族信託を活用した 相続・資産承継対策提案を。 上場株式の信託を絡めた 大型案件に着手することになりました […]

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2018.03.28 「とちぎ家族信託実践会」を開催

おはようございます! 今朝は6時事務所にイン。 昨日は、パートナーとの財務を中心とした 提案の打合せを含め、面談は2件。 「とちぎ家族信託実践会」を開催。 初回面談時の説明や提案ツールの案内、 事例を通してのロールプレイ […]

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2018.03.27 「とちぎ家族信託実践会」

おはようございます! 今朝は6時事務所にイン。 昨日は、税務相談のお客様対応 を含め、面談は2件。 本日は、「とちぎ家族信託実践会」を開催。 https://www.facebook.com/tochigifamilyt […]

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