2018.03.08 落ち着いて・・・
おはようございます！ 今朝は、5時半事務所にイン。 昨日は、確定申告のお客様 との打合せを含め、面談は3件。 相続税申告対応も引き続き。 今日を含めて、確定申告も残り 8日となりました。 膨大な業務量の中、 自らを落ち着 […]
2018.03.07 「さいたま家族信託研究会」第1回
今朝は、5時半事務所にイン。 昨日は、確定申告のお客様 との打合せを含め、面談は2件。 昨日は、埼玉で、新たにスタートした 「さいたま家族信託研究会」の開催。 お客様への提案営業の入口を ロールプレイング形式で実践しまし […]
2018.03.06 新「さいたま家族信託研究会」
おはようございます！ 今朝は、5時事務所にイン。 昨日は、相続税申告のお客様 との打合せを含め、面談は3件。 確定申告真っ只中ですが、 いよいよ今日から、 「さいたま家族信託研究会」のスタート。 新たなメンバーを迎えての […]
2018.03.05 ここを乗り切れば・・・
おはようございます！ 今朝は、4時半事務所にイン。 確定申告も残り10日。 確定申告に集中したいところですが、 相続税申告や自社株承継対策案件 などが重なり、キャパオーバー気味（汗） なんとか乗り切ります！ 夢を実現する […]
2018.03.03 今後の家族信託実践会
おはようございます！ 今朝は、4時半起床。 昨日は、確定申告のお客様との 打合せを含め、面談は4件。 確定申告真っ只中ですが、 パートナーと来週開催する 「さいたま家族信託実践会」の打合せを。 相続対策の相談者へ提案受注 […]
2018.03.02 マロニエプラザで
おはようございます！ 今朝は、5時事務所にイン。 昨日は、確定申告のお客様との 打合せを含め、面談は1件。 今シーズン初めての確定申告 相談対応を宇都宮マロニエプラザで。 今日を含めて残り14日間、 まだ戦いは続きます！ […]
2018.03.01 家族信託活用の広がり
おはようございます！ 今朝は、5時半事務所にイン。 朝から久々に雨ですね。 昨日は、確定申告のお客様との 打合せを含め、面談は4件。 確定申告期間中ということもあり、 パートナーが紹介を受けた資産家の方に 家族信託を提案 […]
2018.02.28 時間がない時ほど・・・
おはようございます！ 今朝は、5時半事務所にイン。 昨日は、連携しているパートナーとの 打合せを含め、面談は3件。 確定申告真っ只中ですが、 総合的な相続対策案件の 提案スキームも同時進行で。 相続続税申告や家族信託案件 […]
2018.02.27 プロジェクトで相続対策を
おはようございます！ 今朝は、5時事務所にイン。 昨日は、都内で相続対策の 打合せを含め、面談は3件。 上場企業の主要株主でもある 資産家の方と相続対策の提案を。 民事信託を活用した財産管理、 自社株式評価引下げを絡めた […]
2018.02.26 税理士がM＆Aの仲介を
おはようございます！ 今朝は、4時起床。 これから都内へ出張です。 税理士が日税連のサイトを活用して、 M＆Aの仲介をする仕組みが４月から 整ったとの記事が。 税理士もM＆Aのノウハウや経験値がなければ、 サイトに登録た […]